股票简称：奥锐特 股票代码：605116
债券简称：奥锐转债 债券代码：111021
海通证券股份有限公司
对于
奥锐特药业股份有限公司
向不特定对象刊行可调治公司债券
第一次临时受托经工作务报告
（2024 年度）
受托经管东谈主
二〇二四年十二月
攻击声明
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息
来源于奥锐特药业股份有限公司（以下简称“奥锐特”、“公司”或“刊行东谈主”）
对外公布的公开信息深远文献以及刊行东谈主向海通证券提供的府上。
海通证券按照《公司债券刊行与交往经管想法》《公司债券受托经管东谈主执业
步履准则》等关联规矩及与奥锐特缔结的《受托经管契约》商定编制本报告。
本报告不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选宗旨，投资者应酬关联
事宜作念出颓落判断，而不应将本报告中的任何内容据以行为海通证券所作的承诺
或声明。请投资者颓落征询专科机构宗旨，在职何情况下，投资者不成将本报告
行为投资步履依据。
海通证券提请投资者实时讲理刊行东谈主的信息深远文献，并已督促刊行东谈主实时
履行信息深远义务。
一、核准文献及核准领域
奥锐特于 2024 年 6 月 24 日取得中国证券监督经管委员会“《对于容许奥锐
特药业股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可
〔2024〕924 号）”文核准。批复核准奥锐特向社会公成就行面值总数 81，212 万
元可调治公司债券，期限 6 年。
二、本次公司债券的基本情况
（一）债券代码及简称
债券代码：111021；债券简称：奥锐转债。
（二）债券期限
本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即 2024 年 7 月 26 日至 2030
年 7 月 25 日。
（三）面值
本次刊行的可转债每张面值为一百元，按面值刊行。
（四）债券利率
本次刊行的可调治公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三
年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（五）还本付息的期限和神色
本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息神色，到期奉赵本金和临了一年
利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债合手有东谈主按合手有的可转债票
面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）
付息债权登记日合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率。
（1）本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息神色，计息肇始日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延技巧不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调治成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其合手
有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债合手有东谈主所赢得利息收入的应付税项由合手有东谈主承担。
（六）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2024 年 8 月 1 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交往日（2025 年 2 月 1 日）起至可转债到期日（2030
年 7 月 25 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个职责日，顺延
技巧付息款项不另计息）。
（七）评级情况
本次可转债经中证鹏元评级，字据中证鹏元出具的信用评级报告，公司主体
信用品级为 AA-，评级瞻望为踏实，本期债券信用品级为 AA-。
公司本次刊行的可转债上市后，依期追踪评级每年进行一次，追踪评级报告
于每一管帐年度达成之日起 6 个月内深远。
（八）转股价钱的细则过火诊疗
本次刊行的可转债的开动转股价钱为 25.23 元/股，不低于召募表现书公告日
前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息
引起股价诊疗的情形，则应酬诊疗前交往日的收盘价按经由相应除权、除息诊疗
后的价钱计较）和前一个交往日公司股票交往均价。
前二十个交往日公司 A 股股票交往均价=前二十个交往日公司 A 股股票交
易总数/该二十个交往日公司 A 股股票交往总量；
前一个交往日公司 A 股股票交往均价=前一个交往日公司 A 股股票交往总
额/该日公司 A 股股票交往总量。
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留极少点后两位，临了一位
四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股
价。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将次序进行转股价钱诊疗，
并在上交所网站（http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息深远
媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗想法及暂停
转股时分（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可转债合手有东谈主转股央求日或
之后，调治股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股央求按公司诊疗后的转股价钱执
行。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东谈主的债职权益或
转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债合手有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。相关转股价钱诊疗内容及操
作想法将依据届时国度相关法律法则及证券监管部门的关联规矩来制订。
（九）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可转债存续技巧，当公司 A 股股票在职意贯穿三十个交往日
中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
冷落转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会审议表决。
上述决议须经出席会议的推进所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的推进应当侧目。修正后的转股价钱
应不低于前述的推进大会召开日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价和前一
个交往日公司 A 股股票交往均价。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊疗日及之后的交往
日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所网站（http://www.sse.com.cn）
和中国证监会指定的上市公司信息深远媒体上刊登关联公告，公告修正幅度和暂
停转股技巧等相关信息。从转股价钱修正日起，起原还原转股央求并扩充修正后
的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调治股份登记日之前，该
类转股央求应按修正后的转股价钱扩充。
（十）转股股数细则神色
本次刊行的可转债合手有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的计较神色为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可转债合手有东谈主央求转股的数目；V 为可转债合手有东谈主央求转股的可
转债票面总金额；P 为央求转股当日灵验的转股价钱。
转股时不及调治为一股的可转债余额，公司将按照上交所等部门的相关规矩，
在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该可转债余额及该余额
所对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。（当期应计利息的计
算神色参见第（十一）条赎回条目的关联内容）
（十一）赎回条目
在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，公司将按债券面值的 115%（含
临了一期利息）的价钱赎回未转股的可调治公司债券。
在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票贯穿三十个交往日中至
少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次发
行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回总共或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交往日
按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收
盘价计较。
（十二）回售条目
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何贯穿三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转
债总共或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交往日内发
生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债
转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前
的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在诊疗后的交往日按诊疗后的转
股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“贯穿三十
个交往日”须从转股价钱诊疗之后的第一个交往日起再行计较。
临了两个计息年度可转债合手有东谈主在每年回售条件初次称心后可按上述商定
条件诳骗回售权一次，若在初次称心回售条件而可转债合手有东谈主未在公司届时公告
的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不成再诳骗回售权，可转债合手有
东谈主不成屡次诳骗部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资项估量打算实施情况与公司在召募表现
书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化字据中国证监会或上交所的关联规
定被视作蜕变召募资金用途或被中国证监会或上交所认定为蜕变召募资金用途
的，可转债合手有东谈主享有一次回售的职权。可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转债全
部或部分按债券面值加受骗期应计利息（当期应计利息的计较神色参见第（十一）
条赎回条目的关联内容）价钱回售给公司。合手有东谈主在附加回售条件称心后，不错
在公司公告后的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告期内空虚施回售
的，不应再诳骗附加回售权。
（十三）转股年度相关股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的通盘庸俗股推进（含因可转债转股形成的股
东）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十四）债券合手有东谈主会议关联事宜
（1）可调治公司债券合手有东谈主的职权
①依照法律、行政法则等关联规矩及本司法参与或托付代理东谈主参与债券合手有
东谈主会议并诳骗表决权；
②依照其所合手有的可转债数额享有商定利息；
③字据可转债召募表现书商定的条件将所合手有的可转债转为公司 A 股股票；
④字据可转债召募表现书商定的条件诳骗回售权；
⑤依照法律、行政法则及《公司规矩》的规矩转让、赠与或质押其所合手有的
可转债；
⑥依照法律、《公司规矩》的规矩赢得相关信息；
⑦按可转债召募表现书商定的期限和神色要求公司偿付可转债本息；
⑧法律、行政法则及《公司规矩》所赋予的其行为公司债权东谈主的其他职权。
（2）可调治公司债券合手有东谈主的义务
①慑服公司刊行可转债条目的关联规矩；
②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
③慑服债券合手有东谈主会议形成的灵验决议；
④除法律、法则规矩及可转债召募表现书商定之外，不得要求公司提前偿付
可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法则及《公司规矩》规矩应当由本次可转债债券合手有东谈主承担的
其他义务。
在本期可调治公司债券存续技巧内及期满赎回期内，当出现以下情形之一时，
应当召集债券合手有东谈主会议：
（1）公司拟变更可转债召募表现书的商定；
（2）拟修改本次可转债合手有东谈主会议司法；
（3）公司未能按期支付本次可转债本息；
（4）拟变更债券受托经管东谈主大约受托经管契约的主要内容；
（5）公司减资（因股权激发或公司为爱护公司价值及推进权益所必需回购
股份导致的减资之外）、归并等可能导致偿债才气发生要紧不利变化，需要决定
大约授权选拔相应规律；
（6）公司分立、落幕、央求歇业或照章参加歇业法子；
（7）公司经管层不成平素履行职责，导致公司债务璧还才气濒临严重不确
定性，需要照章选拔步履的；
（8）公司冷落债务重组决议的；
（9）公司拟变更召募资金用途；
（10）发生其他对债券合手有东谈主权益有要紧内容影响的事项；
（11）保证东谈主（如有）、担保物（如有）大约其他偿债保险规律（如有）发
生要紧变化；
（12）公司、单独或共计合手有本次债券总数百分之十以上的债券合手有东谈主书面
提议召开；
（13）字据法律、行政法则、中国证监会、上交所及本司法的规矩，应当由
债券合手有东谈主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东谈主士不错提议召开债券合手有东谈主会议：
（1）公司董事会；
（2）可转债受托经管东谈主；
（3）单独或共计合手有本次可转债未偿还债券面值总数 10％以上的债券合手有
东谈主；
（4）法律法则、中国证监会、上交所规矩的其他机构或东谈主士。
（十五）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（十六）本次刊行可转债决议的灵验期
公司本次可转债刊行决议的灵验期为十二个月，自本次刊行决议经推进大会
审议通过之日起计较。经刊行东谈主第三届董事会第五次会议、2024 年第一次临时
推进大会审议通过，本次向不特定对象刊行可调治公司债券推进大会决议灵验期
延迟一年。
（十七）组成可转债爽约的情形、爽约包袱过火承担神色以及可转债发生违
约后的诉讼、仲裁或其他争议处置机制
在本次债券存续期内，以下事件组成公司在债券受托经管契约和本次债券项
下的爽约事件：
（1）公司未能按时完资本次债券或本期债券的本息兑付；
（2）除债券受托经管契约另有商定外，公司不履行或违背债券受托经管协
议对于公司义务的规矩，出售要紧钞票致使对公司本次债券或本期债券的还本付
息才气产生内容不利影响；
（3）公司丧失璧还才气、被法院指定接收东谈主或已起原与歇业、算帐关联的
诉讼法子；
（4）公司发生未能璧还到期债务的爽约情况；债务种类包括但不限于中期
单子、短期融资券、企业债券、公司债券、可调治债券、可分裂债券等径直融资
债务，以及银行贷款、承兑汇票等曲折融资债务；
（5）公司未按照债券合手有东谈主会议司法规矩的法子，暗自变更本次债券或本
期债券召募资金用途；
（6）其他对本次债券或本期债券的按期付息兑付产生要紧不利影响的情形。
上述爽约事件发生时，公司应当承担相应的爽约包袱，包括但不限于按照募
集表现书的商定向可转债合手有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及拖沓支付本
金及/或利息产生的罚息、爽约金等，并就可转债受托经管东谈主因公司爽约事件承
担关联包袱形成的亏本赐与补偿。
受托经管契约项下所产生的或与受托经管契约相关的任何争议，当先应在争
议各方之间协商处置。要是协商处置不成，两边商定通过向受托经管东谈主住所场所
地有统率权东谈主民法院告状讼神色处置争议。
当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处置时，除争议事项外，各方
有权不息诳骗受托经管契约项下的其他职权，并应履行受托经管契约项下的其他
义务。
三、要紧事项具体情况
字据《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募表现
书》的商定，在本次刊行的可调治公司债券存续技巧，当公司 A 股股票在职意连
续 30 个交往日中至少有 15 个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公
司董事会有权冷落转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会审议表决。
罢休 2024 年 12 月 17 日，公司 A 股股价已出现轻易贯穿 30 个交往日中至
少 15 个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%之情形，已触发“奥锐转债”
的转股价钱向下修正条目。字据上海证券交往所 2022 年 7 月 29 日发布的《上市
公司自律监管教会第 12 号——可调治公司债券》规矩，在转股价钱修正条件触
发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交往日开
市前深远修合法约不修正可转债转股价钱的指示性公告，并按照召募表现书大约
重组报告书的商定实时履行后续审议法子和信息深远义务。上市公司不修正转股
价钱的，下一触发转股价钱修正条件的技巧从本次触发修正条件的次一交往日重
新起算。
公司董事会和经管层从平允对待通盘投资者的角度动身，轮廓推敲公司的基
本情况、股价走势、市集环境等多攻击素，基于对公司始终发展后劲与内在价值
的信心，为爱护合座投资者的利益，经公司于 2024 年 12 月 17 日召开的第三届
董事会第十次会议审议通过，决定本次不向下修正“奥锐转债”转股价钱，同期
在异日三个月内（2024 年 12 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日）如再次涉及可转债
转股价钱向下修正条目，亦不冷落向下修正决议。从 2025 年 3 月 18 日起原再行
起算，若再次触发“奥锐转债”的转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再
次召开会议决定是否诳骗“奥锐转债”的转股价钱向下修正职权。
四、上述事项对刊行东谈主的影响分析
经核查，本次不向下修正“奥锐转债”转股价钱事项筹画对刊行东谈主的偿债能
力不组成要紧不利影响。
五、受托经管东谈主的筹办神色
相关受托经管东谈主的具体履职情况，请讨论受托经管东谈主的指定筹办东谈主:
筹办东谈主：冯景源
筹办电话：021-23187700
筹办邮箱：fjy14978@haitong.com
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